На другом конце Вселенной на планете, похожей на нашу, в результате природного катаклизма и естественного отбора появилась новая цивилизация — разумные кошки стали повелителями природы. Котаун — главный город планеты, и в нем процветает изощренное потребление, доступное всем. Главный герой — это неудачник Кастилий, которого бросила жена. Он смертельно болен, но не знает об этом. Его жизнь преображается, когда в ней появляется маленькое странное создание — Лоисса. Она открывает ему глаза на липкий океан лжи и насилия в современном Котауне…