Книгу первую – «О том, что было» – составили, помимо избранных рассказов и очерков и пьесы «Зойкина квартира», «Записки юного врача», «Записки на манжетах», «Записки покойника (Театральный роман)» – произведения, где автобиографическое начало выражено особенно наглядно и где прослежены три булгаковских ипостаси: начинающий доктор, начинающий литератор, начинающий драматург.

Книга вторая – «О Гражданской войне» – посвящена трагедии страны и народа, судьбам честных и благородных людей, примкнувших к Белому движению и павших в боях или оказавшихся в эмиграции. В том вошли роман «Белая гвардия», пьесы «Дни Турбинных» и «Бег», рассказы.

Книга третья – «О том, чего не было» – представляет совершенно особую грань дарования Булгакова – его фантастические произведения (повести «Дьяволиада», «Роковые яйца», «Собачье сердце», пьесы «Багровый остров», «Адам и Ева», «Блаженство», «Иван Васильевич»), ставшие первыми подступами к его главному роману о мастере и Маргарите.

Книга четвертая – «О таланте и тиране» – посвящена теме взаимоотношений художника и власти. Власть всегда стремилась подчинить творчество художника своим интересам, поставить его себе на службу, а каждый истинный художник (будь то Мольер, Пушкин или сам Булгаков) боролся за свою независимость и жестоко расплачивался за это – в том числе и собственной жизнью.

Книга пятая – «О Мастере, Маргарите, Воланде и Понтии Пилате» – включает в себя «закатный» роман писателя – самое значительное его произведение. Умирая, Булгаков сказал: «Может быть, это и правильно… Что я мог бы написать после «Мастера»?». Роман-судьба, роман-завещание представлен не только последней редакцией, но и более ранними редакциями и вариантами.